Registrado: ene. 2010
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Estado: Desconectado Ultima visita: 02.02.10
Buenas
Soy nuevo en esto, estoy adaptando Sugar para mi empresa, y necesito saber como puedo hacer para crear un botón que convierta clientes potenciales en cuentas y qeu migre toda la información relativa a estas
Registrado: sep. 2011
Mensajes: 1
Estado: Desconectado Ultima visita: 18.09.11
Soy nuevo en SugarCRM, pero creo lo puedes hacer con un Select de la Tabla de Clientes Potenciales checando que los campos sean los mismos que cuentas y los que no sean iguales los quitas, para agregarlos a Cuentas haces un Insert
Registrado: dic. 2007
Mensajes: 367
Estado: Desconectado Ultima visita: 31.01.12
Hola ezreik,
SugarCRM, tiene essta funcionalidad por defecto, la conversion de Cleintes potenciales a Cuentas-Contacto, el toma los campos de persona, y los toma como contacto, y telefonos y datos de contacto los pasa a Cuenta.
Asi mismo nuevos campos que tengas, si tienen el mismo nombre..
Cuentame si esta es la necesidad, o si requieres algo mas para ver como te podemos colaborar.
Saludos!
Ing. Jacobo Páramo
Consultor CRM, ERP, BI
Soluciones 360°
http://www.soluciones360grados.com
jacoparamo@hotmail.com
Bogotá, Colombia
En http://www.crmhispano.com puedes encontrar todo sobre SugarCRM en español.
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