Como estan?

Necesito obtener la información de los clientes guardfada en SugarCrm pero estoy confundido porque n ose si los clientes son ls oque se crean por la opción contactos o por la opción cuentas.


Es decir necesito que alguien me aclare la diferencia entre estas dos opciones y me ayude a definir de cual es que debo obtener la informacion que necesito.

Gracias

Hola helacer

Buneo eso depende de las politicas del negocio creo yo
Usualmente los clientes son personas individuales, y las cuentas son entidades o "Empresas" en algunos casos que abarcan varios Contactos

De esta manera puedes tener la asociacion correcta como lo modela sugar
Espero que esto te aclare un poco mas, pero cualquier cosa me cuentas

Ing. Jacobo Páramo
Consultor CRM, ERP, BI
Soluciones 360°
http://www.soluciones360grados.com
jacoparamo@hotmail.com
Bogotá, Colombia

En http://www.crmhispano.com puedes encontrar todo sobre SugarCRM en español.

Hola a todos necesito saber si hay alguna forma de agrupar un grupo de cuentas. Es decir hacer un grupo de cuentas en dependencia del año en que se hicieron clientes de nuestra empresa por ejemplo la empresa 1,2,3 y 4 son del 2009 y la 5,6,7 del 2010 y si puedo además asociarle un número a cada cuenta, algo así como un código que lo identifique por ejemplo empresa 1 código 01 y que después este campo de código aparezca entre los parámetros de búsqueda de cuentas.

Saludos y gracias de antemano

Hola amed, se me ocurre que puedes crear 2 campos desde el Estudio en el módulo de Cuentas:
1) Id de Cuenta
2) Id de Grupo
Luego, colocar ambos campos, también desde el Estudio, en las vistas de Edición, Detalle, Lista, Búsquedas.

Y Listo, ya tienes disponibles tus campos.
Lo único que te queda es completar los valores en las cuentas correspondientes.


Saludos,


Cualquier inquietud, no dejes de contactarme.
Saludos,

Esteban Schmirman
GrowIT - SugarCRM
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